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阿里入股中金1.17億股 是要與騰訊搶食券商?

  阿里和騰訊兩大巨頭在互聯網金融領域的競爭尤為激烈,支付業務曾是騰訊和螞蟻金服爭搶的焦點。如今,阿里巴巴與騰訊掀起的金融領域的“AT大戰”已有向證券領域升溫的跡象。


  2月19日晚,據媒體透露,阿里巴巴近日完成對中金公司的入股,持有其H股約2.03億股,占總股本的4.84%。


  在此之前,騰訊控股曾在2017年9月作為中金公司的戰略投資者,認購中金公司新發行的2.075億股H股。


  阿里入股中金1.17億股,4天賺2.81億港元


  2月19日晚,據媒體透露,阿里巴巴集團(BABA)已于近日完成對中國國際金融股份有限公司(簡稱“中金公司”,03908.HK)的入股,持有其H股約2.03億股,占H股的11.74%,占總股本的4.84%。這一消息,記者已從阿里巴巴方面得到證實。


  “雙方此前已有多年合作。”阿里巴巴方面表示,希望通過本次入股,能夠結合雙方各自在金融、科技、數據等領域的專長,為客戶提供創新、全面的產品及服務。


  關于增持中金公司的原因及未來的相關計劃,阿里巴巴方面回應稱一切以公告內容為準,中金公司方面也暫未取得有效回應。


  針對此次交易,截至發稿,香港證券交易所與美國證券交易所均尚未披露相關公告。


  有業內人士猜測,阿里巴巴入股中金公司,將是為中金公司再度添上一只科技翅膀。據悉,早在騰訊成為中金公司戰略投資者時,中金公司就曾在分析師會議上表示,“未來我們希望利用雙方的科技,去開創一個新的商業模式,可以通過在線的方式服務客戶,甚至識別和獲取客戶。這在目前還沒有人做到。我們當然也希望利用科技、專家去服務消費者,也就是我們的大眾客戶。我們希望獲取潛在的效率提升和規模擴張”。


  港交所20日最新披露的權益數據顯示,2月14日,阿里巴巴通過阿里巴巴控股有限公司、阿里巴巴集團財資有限公司和DesVoeuxInvestmentCompanyLimited三家公司買入中金公司股權1.17億股,交易價格為每股15.5港元。也就是說,與2018年騰訊認購價13.8港元相比,此次阿里認購價溢價12.3%。


  2月20日早盤,中金公司的股價高開10.76%,報18.74港元。隨后中金公司股價略有回落,最終報收17.90港元,收漲5.79%。這意味著,以當日收盤價計算,阿里巴巴在2月14日增持的1.17億股中金股份,在短短4個交易日內已實現收益2.81億港元,收益率達15.48%。


  騰訊提前布局,是中金第二大股東


  事實上,在阿里巴巴入股中金公司之前,騰訊控股(00700.HK)早在2017年9月就曾作為中金公司的戰略投資者,認購中金公司新發行的2.075億股H股。該交易直到2018年3月23日才最終完成。在此次騰訊控股認購中,中金公司所得新股發行認購款凈額約28.61億港元,每股認購價約13.80港元。交易完成后,騰訊控股所持中金公司已發行H股比例的12.01%,占中金公司總股本的4.59%。


  據中金公司官方披露的信息顯示,截至2018年12月31日,中金公司前三大股東分別為中央匯金投資有限公司、TencentMobilityLimited、及TPGAsiaVDelaware,L.P.,持股比例分別為55.68%、4.95%、4.10%。此次阿里巴巴一舉拿下中金公司4.84%的股份后,直接成為中金公司的第三大股東。


  中金公司發布的2018年半年報顯示,在2018年上半年,中金公司實現總營收88.13億元,同比增長51.5%;實現凈利潤16.31億元,同比增長46.8%。在A股市場整體走勢低迷、券商行業整體經營不景氣的環境下,中金公司的龍頭位置依然穩健,經紀業務、投行業務的收入以及投資收益均有明顯提升,其中,投資收益、利息收入和經紀收入分別同比增長84.21%、51.9%和46.5%。截至2月20日收盤,中金公司的港股市值已達750.49億港元。


  搶食證券蛋糕,阿里比騰訊一度落后


  通過入股中金公司,阿里巴巴正在不斷補足在證券領域的短板。


  科技企業進軍金融領域的潮流中,騰訊和阿里巴巴無疑是最耀眼的兩股力量。而在雙方金融布局的對照中,騰訊在證券領域一度領先。


  2014年3月,香港的富途證券獲得騰訊、經緯、紅杉三大國際頂級投資機構的A輪投資。此后,騰訊又于2015年4月和2017年6月兩度重金參與加持,持股比例上升至38%。


  據了解,富途證券為香港證監會認可的持牌法團、香港交易所參與者,持有香港證監會頒發的第1/2/4/9類牌照,可提供港股和美股證券開戶及交易服務。在騰訊體系內騰訊云、QQ等技術和流量的助推下,富途證券的交易量快速上升。數據顯示,2015年4月24日,富途證券單月交易額已突破100億港元;截至2018年1月31日,單月交易金額已超過900億港元。


  除了入股富途證券外,騰訊還成為中金公司的入幕之賓,在2017年9月成為中金公司的戰略投資者。


  與騰訊相比,阿里巴巴在證券領域的布局反而遭遇更多波折。2015年,馬云借道云峰基金入主香港券商瑞東集團,后更名“云鋒金融”。阿里巴巴旗下的螞蟻金服也曾在2015年表態要入股德邦證券,但最終沒有成行。


  2018年8月,阿里巴巴在證券領域的布局終于迎來新的進展。2018年8月3日,華泰證券發布公告稱,公司定向增發10.89億股,募資總額142.08億元,參與定增的戰略投資者包括阿里巴巴、蘇寧等。在此次定增完成后,阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司持有華泰證券3.25%的股權。


  隨著此次成功入股中金公司,阿里巴巴在證券領域的布局得到進一步補足。


  除了證券領域外,阿里巴巴和騰訊在銀行、保險、基金、第三方支付等領域的金融牌照布局也一直備受關注。阿里巴巴旗下的金融板塊主要集中在螞蟻金服,騰訊的金融板塊布局則較為分散。


  兩大巨頭在互聯網金融領域的競爭尤為激烈,支付業務曾是騰訊和螞蟻金服爭搶的焦點。易觀2018年12月27日發布的第三方支付移動支付市場季度監測報告顯示,2018年第三季度,支付寶的市場交易份額為53.71%,騰訊金融目前的市場份額為38.82%。


  如今,阿里巴巴與騰訊掀起的金融領域的“AT大戰”已有向證券領域升溫的跡象。

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